Módulo: confirmación y congelación de la proyección¶
Resumen ejecutivo¶
En la interfaz de usuario de este módulo puede fijar manualmente la cantidad proyectada para una combinación ítem-mes y evitar así que el cálculo actualice esa cantidad automáticamente. De este modo, en los cálculos se usa ese valor de proyección ingresado manualmente. Esto puede resultar útil si quiere tener una proyección invariable durante los n meses siguientes a partir de una fecha determinada.
Descripción funcional¶
Para una combinación ítem-mes seleccionada, el módulo impide la actualización automática de las proyecciones tras cada recálculo. El resultado es un reporte de la sección Detalle y también se muestra en la vista de detalle de un ítem. Los datos se muestran en forma de tabla; las filas son los ítems y las columnas, los meses.
Los datos respetan la ruta elegida en el árbol de ítems.
Estados de la proyección¶
Los siguientes estados son válidos para cada combinación:
- Sin confirmar: el estado inicial de una proyección. Esta proyección se actualiza en cada ronda de cálculo.
- Confirmada: la proyección no se actualiza con cada recálculo; se mantiene el valor confirmado, aunque el usuario todavía puede ajustarlo. La proyección se puede confirmar manualmente o de forma automática durante el cálculo.
- Congelada: la proyección está confirmada y el usuario ya no la puede ajustar ni editar. La congelación se produce automáticamente durante el cálculo.
Los estados confirmada y sin confirmar se pueden usar para ambos componentes de las proyecciones (línea base y promociones). El estado congelada se aplica a todos los componentes de la proyección de ese mes.
Ítems fusionados¶
Además de confirmar o congelar una proyección para la combinación ítem-mes, una proyección se puede confirmar también para una combinación de ítems, típicamente en otra vista. Los ítems fusionados concretos y sus cantidades se muestran en la información emergente.
Si un componente de una proyección no está confirmado, esta información se muestra en otro color.
Cuando se confirma la proyección de un ítem fusionado, la cantidad total se reparte según la participación de cada ítem en las ventas de los últimos 12 meses. Si en un ítem recién fusionado hay algún ítem sin ventas en los últimos 12 meses, la cantidad total se reparte por igual entre todos los ítems. La cantidad de meses que se toma en cuenta se puede configurar durante la implementación.
Confirmación y congelación automáticas¶
Una proyección se puede confirmar automáticamente durante un recálculo. El número de meses que se toma en cuenta para la confirmación se define durante la implementación. Por regla general se confirma el valor de proyección calculado en ese recálculo.
La confirmación automática también se puede desactivar.
La congelación se produce exclusiva y automáticamente durante un recálculo. El número de meses que se toma en cuenta para la congelación se define durante la implementación. El número de meses de congelación debe ser igual o menor que el número de meses de confirmación.
La congelación automática también se puede desactivar.
Ambas operaciones automáticas sobre los ítems se aplican a todos los ítems del sistema.
Componentes de la proyección¶
Una proyección tiene dos componentes básicos: línea base y promociones. Se pueden cambiar durante la implementación.
Extensiones¶
Botón para anular la confirmación¶
La extensión agrega un botón para cancelar la confirmación. El botón controla el campo contiguo. Al activarlo, la cantidad deja de estar confirmada y vuelve a actualizarse con cada recálculo.
Filtrado de ítems¶
La visualización predeterminada de los ítems, es decir, según su ubicación en el árbol de ítems, se puede cambiar: se puede usar un formulario de filtrado situado justo encima de la tabla de ítems. El filtro puede usar prácticamente cualquier parámetro.
Fusión de ítems¶
De forma predeterminada, varios ítems se pueden fusionar en uno solo; la suma de sus proyecciones se muestra entonces según la vista actual. Sin embargo, los ítems se pueden combinar de otras maneras, entre ellas mediante una fusión dinámica por distintos parámetros (requiere Filtrado de ítems).
Otras series de datos¶
Además de las series de datos básicas que se muestran (línea base, promo, calculado), es posible agregar otras series e indicadores de apoyo para el usuario. Por ejemplo, la cantidad de ventas de hace un año, diversos promedios, ventas y proyecciones depuradas o sin depurar, etc.
Confirmación y congelación automáticas¶
El comportamiento predeterminado es confirmar o congelar todos los ítems durante el período M + número de meses futuros. El valor que se confirma o congela es siempre el establecido en el recálculo.
Esto se puede cambiar de las siguientes maneras:
- Confirmar o congelar cualquier mes futuro
- Congelar no el valor calculado por el sistema, sino otro valor
- Congelar solo los ítems seleccionados
- Ajuste automático definido por el usuario sobre los valores ya confirmados o congelados
Desglose de una proyección para varios ítems¶
De forma predeterminada, una proyección se desglosa según las ventas de los últimos 12 meses. Esto se puede cambiar y los desgloses se pueden calcular de otra manera.
Columnas adicionales en la tabla¶
A la tabla que muestra los valores proyectados se le pueden agregar columnas adicionales con datos de apoyo para el usuario.
Historial de los valores editados¶
Al pasar el ratón sobre una casilla de la tabla, aparece en una información emergente el historial de edición de ese valor, incluidas las ediciones automáticas. Cada línea contiene el valor original y el nuevo, así como el usuario que editó el valor.